题库 · 初级银行从业
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个人理财业务相关的其他法律法规
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理财师金融服务技巧
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理财师的商务礼仪与沟通技巧
(10)
理财师的仪表礼仪
(1)
会见客户的相关礼仪
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沟通技巧
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工作计划与时间管理
(6)
时间管理的重要性
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时间管理的方法
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理财师时间管理实践
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电话沟通技巧
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一般电话礼仪
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外拨电话的步骤和注意事项
(4)
金融产品服务推荐流程与话术
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产品卖点总结方法
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产品服务推荐的流程
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理财师的工作流程和方法
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概述
(19)
概述
(19)
接触客户、建立信任关系
(17)
接触客户
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建立信任关系
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明确理财服务的基本要求
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分析客户家庭财务现状
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收集客户信息的必要性和基本技巧
(9)
客户信息的内容
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客户信息的整理
(4)
分析客户财务现状
(16)
明确客户的理财目标
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理财目标的内容
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理财目标确定的原则
(13)
制定理财规划方案
(32)
理财规划方案的内容
(22)
制定和提交书面理财规划方案
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理财规划方案的执行
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执行理财规划方案的原则
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执行理财规划方案的注意因素
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客户档案管理
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后续跟踪服务
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后续跟踪服务的必要性
(5)
实施方案跟踪和评估服务
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不定期评估和方案调整
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从跟踪服务到综合规划的螺旋式提升
(3)
理财规划计算工具与方法
(151)
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货币时间价值的基本概念
(41)
货币时间价值概念与影响因素
(21)
时间价值的计算公式和基本参数
(3)
现值与终值的计算
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72法则
(9)
规则现金流的计算
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期末年金与期初年金
(15)
永续年金
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增长型年金
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不规则现金流的计算
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净现值（NPV）
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内部回报率（IRR）
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理财规划计算工具
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复利与年金系数表
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财务计算器
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Excel的使用
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金融理财工具的特点及比较
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货币时间价值在理财规划中的应用
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客户分类与需求分析
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了解客户需求的重要性
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企业经营理念发展的趋势
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理财师工作职责的要求
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了解客户的主要内容
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从理财规划需求角度分类客户信息
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财务信息和非财务信息的分类
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定量信息和定性信息的分类
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客户分类与客户需求分析
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不同的客户分类方法
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客户需求分析
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生命周期与客户需求的关系
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了解客户的方法
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理财产品概述
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银行理财产品
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银行理财产品概述
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银行理财产品分类及特点
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个人外汇管理涉及的法律法规
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工作流程与主要内容
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个人理财业务的发展及原因
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个人理财业务的发展
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理财师队伍状况
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