题库 · 金融理财师
金融理财师认证有哪些要求？金融理财师认证包括AFP（金融理财师）认证和CFP（国际金融理财师）认证，又称为CFP系列认证。金融理财师认证要求内容即为CFP®系列认证体系。CFP®系列认证体系由教育（Education），考试（Examination），从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）四部分组成，即“4E”认证标准，认证标准具体内容如下。
一、教育
作为认证申请人必须完成FPSB规定的核心金融理财课程及会员国或地区规定的本土化相关课程，掌握金融理财规划的理论和实际操作知识。这些课程包括的内容十分广泛，主要有金融理财原理，投资规划，保险规划，员工福利，退休规划和税务筹划等。
参加AFP和CFP认证考试前必须参加教育培训并取得培训合格证书，在取得证书4年内通过所有考试科目。
【培训机构】
二、考试
申请人必须通过综合性的CFP系列认证考试以考察其对金融理财相关知识的实际应用能力。CFP考试除了考核候选人在教育培训阶段所学的理论知识之外，还要考察其运用所掌握的金融理财知识解决实际生活中复杂问题的能力。CFP系列认证考试涵盖了金融理财规划的各个方面，包括金融理财原理，投资规划，保险规划，员工福利，退休规划和税务筹划等。
【考试科目】
三、从业经验
申请人申报的从业经验由有资质的专业人士进行验证。FPSB China 要求申请人需具备在下列机构从事金融理财或与金融理财相关的从业经验：金融机构，会计师事务所，律师事务所以及 FPSB China 认定的其他机构。
【经验要求】
四、职业道德
作为认证的最后一步，申请人必须承诺遵守《金融理财师道德准则和专业责任》及《金融理财执业标准》。金融理财师必须揭示所有与其职业和业务行为相关的调查和诉讼等，承诺公平、勤勉和正直地为客户提供服务，做到客观并符合客户需求。金融理财师必须以书面形式向客户说明薪酬支付方式以及揭示利益冲突。
【执业标准】
上学吧官网为大家整理了金融理财师（AFP）、国际金融理财师（CFP）认证考试的模拟试题，希望帮助大家更有效率地复习！
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