中国实施两级金融理财师认证制度,金融理财师AFP认证和国际金融理财师CFP认证制度,通过AFP认证考试后才能报考CFP认证考试。AFP和CFP考试的科目与难度是不同的,所以考试教材与参考书也是不同的。FPSB China 官网公布的2023年金融理财师考试教材及参考书目具体如下:
一、金融理财师(AFP)认证考试教材及参考书目:
《金融理财原理(上)》
《金融理财原理(下)》
《AFP认证考前冲刺》
《AFP认证培训习题集》
二、国际金融理财师(CFP)认证考试教材及参考书目:
《投资规划》
《员工福利与退休规划》
《个人税务与遗产筹划》
《个人风险管理与保险规划》
《金融理财综合规划案例》
《CFP认证培训习题集》
注:以上部分教材学员参加培训时会免费发放。
【教材使用相关问题】
1、书和课件哪个为主进行复习?
答:标准课件是教科书的一个精缩版,如果时间有限,请先以标准课件为主复习,若标准课件上陈述过于简练的部分,请查阅教科书的相关内容。
2、书和课件写的不一样,以哪个为准进行复习?
答:由于教科书的修订相对滞后于标准课件中的修订,所以请以标准课件内容为准。
上学吧官网为大家整理了金融理财师(AFP)、国际金融理财师(CFP)认证考试的模拟试题,希望帮助大家更有效率地复习!
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