2023年金融理财师首次证书认证指南

2022-05-31 来源：上学吧

金融理财师是从事金融理财，达到“4E”标准，即教育（Education）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）标准，并取得资格认证的专业人士。FPSB授权FPSB China在中国大陆进行AFP认证和CFP认证。AFP/CFP认证首先需要参加教育培训获得培训合格证书，然后参加认证考试，通过认证考试后符合相关从业经验要求即可进行证书认证，领取证书。2023年金融理财师首次证书认证指南具体内容如下，请大家仔细阅读了解证书认证流程。

1、考生登录 FPSB China官网查看自己是否符合AFP/CFP认证条件，若符合，则登录“CFP®系列考试报名与认证系统”申请认证。证件号为您本人有效身份证号码（或者军官证/武警警官证/士兵证、护照、台湾同胞来往内地通行证、港澳居民来往内地通行证）。初始密码为666666，如您忘记密码，请点击"忘记密码"，输入您的证件号，临时密码将发送至您的手机。

2、登录“CFP系列考试报名与认证系统”后，可更新或修改个人信息，保存后点击左侧“关于认证”栏目下的“首次认证”后出现“进入”按钮，点击即可。

3、进入首次认证申请页面，请仔细阅读“承诺书”后，点击下方的“同意”按钮，进入“职业经历及工作描述”页面。考生可根据自己的实际工作情况选择添加“全职工作经历”或“兼职或/实习经历”。

4、全部填写好工作经历后点击“保存”，进入申请表的预览页面。确认信息无误后点击“提交申请表”按钮。在未提交前，考生可自行修改或删除填报信息，若已提交，则考生不能再自行修改，如需修改，请致电400-090-3939转3，由工作人员协同处理后方可修改。

5、若考生选择的工作单位或最高学历是“其他”的，则需人工审核，请考生等待审核结果后方可继续进行认证。

6、申请表提交成功后，进入“认证材料上传”页面。考生需根据页面中所提示的内容上传相应的认证材料。

7、材料上传完毕后，可以通过“CFP系列考试报名与认证系统”的在线短消息查看材料的审核进度。

8、审核认证材料一般会在3-5个工作日内审核完毕，若材料审核未通过的，需根据在线短消息上的提示补传或重新上传相应的材料。

9、对于审核通过的考生，根据系统提示，在线申请发票并支付首次认证手续费及会员年费，具体金额明细参见缴费页面提示。发票查询或丢失，请致电400-090-3939转5。

10、FPSB China将在您缴纳首次认证费用后一个月左右寄发证书。

11、如证书损坏或丢失，可登录“CFP系列考试报名与认证系统”点击“在线提出特殊申请”提交“补做证书”申请。

上学吧官网为大家整理了金融理财师（AFP）、国际金融理财师（CFP）认证考试的模拟试题，希望帮助大家更有效率地复习！

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