金融理财师证书怎么考？证书认证条件

金融理财师证书怎么考？首先金融理财师证书是通过认证获得的，属于CFP认证系列证书，包括AFP（金融理财师）认证证书和CFP（国际金融理财师）认证证书。AFP持证人是金融理财师认证申请人在完成CFP认证第一阶段的教育、考试、工作经验和职业道德认证后所获得的专业称谓。AFP/CFP认证证书都需要参加教育培训并获得培训合格证书，获得培训合格证书后才能参加AFP/CFP认证考试。CFP认证申请人须取得AFP认证后方可参加CFP认证考试。通过认证考试后符合相关从业经验要求就可以申请证书认证获得AFP/CFP认证证书。AFP/CFP证书认证条件具体如下：

一、AFP认证条件

具有大专或以上学历，达到“4E”标准的认证申请人，经认证可获得AFP认证证书。

1、获得由FPSB China授权的教育机构颁发的AFP认证培训合格证书，是申请AFP认证的第一个条件。AFP认证培训合格证书的有效期为4年。

注：（1）拥有FPSB China认可的经济管理类或经济学博士学位的AFP认证申请人，可申请豁免全部培训课程。

（2）拥有FPSB China认可的相关资格证书的AFP认证申请人，可申请豁免部分或全部培训课程。

2、通过FPSB China组织的AFP认证考试，是申请AFP认证的第二个条件。AFP认证申请人在通过AFP认证考试后，须在4年内向FPSB China提出认证申请。

3、达到FPSB China制定的从业经验标准，是申请AFP认证的第三个条件。

（1）AFP认证申请人须具备在下列机构中从事金融理财或与金融理财相关的从业经验：

金融机构

会计师事务所

律师事务所

FPSB China认可的其他机构

• （2）AFP认证申请人从业经验的时间要求是：
  

①具有研究生学历者，须有一年以上（含一年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历（按2000小时的兼职工作时间等同一年的全职工作时间换算）。

②具有大学本科学历者，须有二年以上（含二年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历（按2000小时的兼职工作时间等同一年的全职工作时间换算）。

③具有大专学历者，须有三年以上（含三年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历（按2000小时的兼职工作时间等同一年的全职工作时间换算）。

从业经验时间认定的有效期为申请认证之日起近10年以内。

AFP认证申请人须向FPSB China如实申报从业经验并提供相应经历的证明人，证明人须是申请人的上级主管或已获得AFP、CFP认证的专业人士。FPSB China保留对申请人从业经验有效性的最后认定权。

4、满足FPSB China制定的职业道德标准是申请AFP认证的第四个条件。

AFP认证申请人须同意并恪守FPSB和FPSB China颁布的相关规章制度。

满足上述四个条件的AFP认证申请人，向FPSB China提出申请并通过认证后，可获得AFP认证证书。

AFP认证证书的有效期为两年。证书有效期内，持证人须根据《CFP系列认证持证人继续教育管理办法》，满足FPSB China规定的继续教育和职业道德的要求。有效期满，持证人须提出再认证申请，通过后方可保留其资格。

二、CFP认证

获得AFP认证，并达到“4E”标准的认证申请人，经认证可获得CFP认证证书。

1、获得由FPSB China授权的教育机构颁发的CFP认证培训合格证书，是申请CFP认证的第一个条件。CFP认证培训合格证书的有效期为4年。

注：（1）拥有FPSB China认可的经济管理类或经济学博士学位的CFP认证申请人，可申请豁免全部培训课程。

（2）拥有FPSB China认可的相关资格证书的CFP认证申请人，可申请豁免部分或全部培训课程。

2、通过FPSB China组织的CFP认证考试，是申请CFP认证的第二个条件。CFP认证申请人在通过CFP认证考试后，须在5年内向FPSB China提出认证申请。

3、达到FPSB China制定的从业经验标准，是申请CFP认证的第三个条件。

（1）CFP认证申请人须具备在下列机构中从事金融理财或与金融理财相关的从业经验：

金融机构

会计师事务所

律师事务所

FPSB China认可的其他机构

（2）CFP认证申请人从业经验的时间要求是：

①具有研究生学历者，须有二年以上（含二年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历（按2000小时的兼职工作时间等同一年的全职工作时间换算）。

②具有大学本科学历者，须有三年以上（含三年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历（按2000小时的兼职工作时间等同一年的全职工作时间换算）。

③具有大专学历者，须有五年以上（含五年）的全职工作经历，或等同的兼职工作经历（按2000小时的兼职工作时间等同一年的全职工作时间换算）。

从业经验时间认定的有效期为申请认证之日起近10年以内。

CFP认证申请人须向FPSB China如实申报从业经验并提供相应经历的证明人，证明人须是申请人的上级主管或已获得CFP认证的专业人士。FPSB China保留对申请人从业经验有效性的最后认定权。

4、满足FPSB China制定的职业道德标准是申请CFP认证的第四个条件。

CFP认证申请人须同意并恪守FPSB和FPSB China颁布的相关规章制度。

满足上述四个条件的CFP认证申请人，向FPSB China提出申请并通过认证后，可获得CFP认证证书。

CFP认证证书的有效期为两年。证书有效期内，持证人须根据《CFP系列认证持证人继续教育管理办法》，满足FPSB China规定的继续教育和职业道德的要求。有效期满，持证人须提出再认证申请，通过后方可保留其资格。

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