国实施两级金融理财师认证制度,金融理财师AFP认证和国际金融理财师CFP认证制度,通过AFP认证考试后才能报考CFP认证考试。AFP和CFP考试的科目与难度是不同的,所以考试教材与参考书也是不同的。FPSB China 官网公布的2023年金融理财师考试教材及参考书目具体如下:
金融理财师(AFP)认证考试教材及参考书目:
《金融理财原理(上)》
《金融理财原理(下)》
《AFP认证考前冲刺》
《AFP认证培训习题集》
国际金融理财师(CFP)认证考试教材及参考书目:
《投资规划》
《员工福利与退休规划》
《个人税务与遗产筹划》
《个人风险管理与保险规划》
《金融理财综合规划案例》
《CFP认证培训习题集》
注:以上部分教材学员参加培训时会免费发放。
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