中国实施两级金融理财师认证制度,金融理财师AFP认证和国际金融理财师CFP认证制度,只有通过了AFP认证考试才能报考CFP认证考试。2023年金融理财师考试时间安排为:2012年8月份以后考试频次由原来的AFP每年3次、CFP每年2次大大增加,AFP约每周都有考试,CFP平均每个月有一次考试。考试时间尽可能在全年均匀分布,做到除节假日之外周周有考试,为考生提供更多选择。具体考试安排需要登录FPSB China 官网,关注“动态”—“考试通知”的相关公告或关注官方微信公众号FPSB-CHINA,查看相关通知。AFP和CFP每次考试科目具体时间安排如下:
【考试时间】
1、AFP认证考试时间共计6个小时。
上午9:00-12:00 金融理财基础(一)
下午13:30-16:30 金融理财基础(二)
AFP每月举办数场考试,全年大概有60次考试,考试一般在周末;AFP考试次数是比较多的,基本上每个周六日都会举行考试,报考人员可根据个人实际情况来选择合适的时间参加考试。
2、CFP认证考试时间共计12个小时。
第一天:
上午9:00-12:00 投资规划
下午13:30-15:00 员工福利与退休规划
下午16:00-17:30 个人税务与遗产筹划
第二天:
上午9:00-11:30 个人风险管理与保险规划
下午13:30-17:00 综合案例分析
【AFP考试科目】
AFP考试设有《金融理财基础一》和《金融理财基础二》两个科目,考试分上、下午进行,上午考《金融理财基础一》,下午考《金融理财基础二》,题型均为选择题,每场考试都有90道试题。
【AFP考试内容】
AFP各科目的考试内容略有差异,具体如下:
《金融理财基础一》考试内容:
1、金融理财基础:金融理财概述与CFP认证制度、经济学基础知识、货币时间价值与理财资讯平台的运用、金融理财法律。
2、风险管理与保险规划:风险与风险管理、保险基本原理、人寿保险、年金保险。
《金融理财基础二》考试内容:
1、家庭综合理财:家庭财务报表编制与财务诊断、居住规划、子女教育金规划。
2、投资规划:投资基础、现金及其等价物、债券市场与债券投资、股票市场与股票投资、期权基础知识、外汇与汇率、贵金属投资基础、基金投资、理财产品投资、投资组合理论、投资人特征分析、资产配置与绩效评估。
3、退休规划及税务优化:员工福利、退休规划、个人所得税制度、个人所得税优化。
4、金融理财综合案例:信用与债务管理、综合理财规划原理、理财规划软件案例示范、理财案例制作与发布。
2023年10月-12月现代国际金融理财标准(上海)有限公司计划在34个城市,举办共计19次约265场CFP/AFP考试。
以下为2023年10月-12月的CFP/AFP考试时间表,计划于08月23日(周三)开放报名:AFP考试上午9点开始报名,CFP考试下午14点开始报名。
特别提示:除上表“已安排考区*”外,10月-12月计划在哈尔滨、天津、呼和浩特、乌鲁木齐、石家庄、太原、济南、银川、合肥、苏州、盐城、重庆、达州、宁波、昆明、南昌、福州、厦门、郑州、襄阳、南宁、深圳、珠海、揭阳、海口等城市组织考试,具体考试日期、开始报名时间等请关注现代国际金融理财标准(上海)有限公司官网(以下简称“官网”)的通知。
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