2023年金融理财师继续教育内容

由于现实经济环境的不断变化，公众对金融理财的要求也随之处于不断的变化之中，因而客观上要求理财师不断丰富和发展自己的专业知识和职业技能。因此，为了保证CFP®系列持证人的持续胜任能力，各国都制定了继续教育制度。在获得之后，CFP系列持证人在规定时间内必须按规定完成一定的继续教育学习，达到规定的学时要求，并每两年左右提交继续教育报告，完成再认证后才能保留其认证。2023年金融理财师继续教育内容及形式具体如下：

继续教育的内容分为必修课程和选修课程。

1、必修课
必修课程是持证人在证书有效期内必须修满规定学时的课程，内容包括但不限于FPSB和FPSB China发布的各类制度性文件。新办法规定，持证人在每个证书报告期内必须修满2个学时的必修课。自2012年7月1日起，FPSB China授权“金库网继续教育中心”开展网上继续教育，并向学习必修课的持证人提供全额财务补贴（补贴期限暂定为两年），因此，持证人可以在“金库网培训商城”中免费完成必修课程的学习。

【证书报告期】

持证人取得首次认证证书的有效期即为第一个报告期，以后每两年为一个报告期。持证人可登录FPSB China 官网进入“CFP系列考试报名与认证系统”，点击“用户信息”-“证书信息”，查看报告期。

2、选修课
选修课程是持证人在证书有效期内学习的由FPSB China推荐或认可的主题内容，自主学习的课程。新办法规定，持证人可以参加以下形式的选修课程学习： 
（1）FPSB China组织的继续教育活动；
（2）FPSB China授权的继续教育机构提供的继续教育活动；
（3）FPSB China组织或认可的专业论坛、研讨会和学术报告会等；
（4）FPSB China认可的、由持证人所在单位举办的相关内容的学习和活动；
（5）担任FPSB China或FPSB China授权机构举办的金融理财培训的授课人或研讨会的演讲人；
（6）完成与金融理财相关的专业著作或专业论文，并公开出版或发表；
（7）参加金融理财相关专业的在职学历或学位教育；
（8）FPSB China认可的其他形式。

自2012年7月1日起，FPSB China授权“金库网继续教育中心”开展网上继续教育，持证人可以在“金库网继续教育中心”中适当支付一定费用后完成必修课和选修课学习。其中，FPSB China向学习必修课的持证人提供全额财务补贴，向学习选修课的持证人提供30%的财务补贴，补贴期限暂定为两年。

【学时要求】

继续教育管理办法已修订，故需根据《CFP系列认证持证人继续教育管理办法(2020版)》规定，在每个有效期内应完成30个继续教育学时的必修和选修课程学习，其中必修课程不少于2个学时，每一年不少于5个学时。

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